从网点的一线动作开始
网点客户经营
为网点明确服务客群，把客户分配到员工，再组织电联、走访和厅堂活动。
客户分层管户电联与走访厅堂活动
26.37亿元
乌鲁木齐银行 23 家转型网点新增储蓄月日均合计
截至 2018 年 11 月 30 日
2.54倍
富滇银行全行个人存款余额，相当于 2015 年末
截至 2019 年 6 月 30 日
7.8万条
六盘水邮政从 40 万条数据中筛选的务工客户数据
2019 年项目
2.44亿元
洛阳邮政净水器活动带来的新增余额
截至 4 月 12 日
客户经营怎样一步步开展
经营不是一次触达，
而是一段持续的关系。
每一步留下的记录，都是下一步行动的依据；完成经营复盘后，再开始新一轮。
从这里开始客户名单、标签与资产信息
先联系哪些客户？
结合客户分层、标签和资产信息，明确服务对象与经营重点，让客户经理知道该联系谁、为什么联系。
工具与服务客户分层标签画像客户管户
本步产出 · 下一步的起点服务对象与经营重点
解决方案 · 点 圈 站
网点、社区、乡村，
客户经营如何开展？
按服务场景组织客户、员工与合作资源，配套经营方法、数字化工具和运营辅导。
走进客户的日常生活
社区商圈运营
围绕社区居民的日常需求，组织本地商户合作、积分兑换和线上线下活动。
本地商户合作积分与权益线上线下联动
把金融服务带到更近的地方
乡村金融服务
通过乡村服务站、运营队伍辅导和数字化工具，把存贷服务带到乡村客户身边。
站点运营队伍辅导科技支持
- 员工工作台
卓越助手
员工在同一工作入口开展客户联系、活动执行和学习。
- 客户触达
电联与走访
通过电联和网格走访了解客户需求，记录沟通内容，安排后续跟进。
- 客户运营
积分与权益
将积分兑换、客户权益和商户合作用于活动参与与日常服务。
- 专业赋能
学习与智库
员工通过课程、项目经验和知识资料学习客户经营方法。
- 经营管理
管理驾驶舱
管理人员查看员工行动与网点进展，确定需要跟进和辅导的环节。
关于卓越伙伴
从方案制定，
到员工执行与经营复盘。
卓越伙伴专注于银行客户经营与产能提升，将咨询、培训、科技与运营结合起来。从经营调研和方案制定，到岗位培养、工具应用与持续运营，共同推进一线执行。
专业咨询，落地服务。
了解合作流程 →确定经营问题与实施方案。
结合客户、网点与队伍现状，明确经营重点，制定方案与推进安排。
按岗位培养，把方法用到工作中。
围绕支行长、客户经理、网点关键岗位与新员工，结合培训、实操和辅导提升履职能力。
了解岗位培训 →支持员工执行，记录经营过程。
把客户经营方法融入员工日常工作，支持联系、活动、学习和经营复盘。
评估阶段进展，调整执行方法。
结合项目协作、阶段评估与后续服务，共同推进方案在一线落地。
从一次交流开始
聊聊您正在面对的
经营问题。
联系客户、组织活动，或跟进网点执行——从您希望改善的具体环节开始交流。
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